Навигация:  Быстрый старт > Меню системы > Финансы > Новая проформа

Открыть новый документ Проформа можно, выбрав Меню: Финансы >> Новая проформа либо из Журнала проформ (Меню: Финансы >> Журнал проформ), нажав кнопку Добавить.

Далее открывается окно, в котором перечислены все настроенные в системе виды проформ (виды проформ создаются и настраиваются в разделе Меню: Моделирование >>  Финансы >> Виды проформ, впоследствии документ не может изменять свой вид). Вид проформы также может указываться при создании документа на основании шаблона, при этом вид проформы напрямую не задается, но сам шаблон ссылается на определенный вид. Форма документа практически не отличается от форм документов 1С, что не удивительно, так как проформа является, хоть и сильно специализированным, но документом 1С. Важно другое - форма документа, его данные зависят от вида проформы, который выбран при создании документа. Данные, которые необходимо заполнять, и правила заполнения этих данных целиком и полностью зависят от вида проформы, выбранного при создании документа. Если проформа создается на основании шаблона, тогда документ уже будет содержать информацию, которую необходимо дополнить или откорректировать при записи.

Также в окне выбора, кроме существующих видов проформ, отображаются режимы проформ. Режимы проформы определяют состав отображаемых, доступных для редактирования и обязательных для заполнения реквизитов. От выбранного режима проформы зависит вид печатной формы документа. Кроме того, от режима может зависеть формирование движений по данной проформе, так как режим можно использовать при настройках дерева условий трансляции. Если проформа имеет только один режим (Основной), то он отображается рядом с названием вида проформы после двоеточия. Если же для вида проформы настроены различные режимы, то они отображаются в списке, размещенном снизу соответствующего вида проформы. Если же у проформы не настроено ни одного режима либо все помечены на удаление, то такая проформа не отображается в списке выбора, следовательно, создать ее невозможно (шаблоны данной проформы, если они есть, также не отображаются в списке выбора проформы по шаблону). Режимы проформ настраиваются в Меню: Моделирование >> Финансы >> Виды проформ на вкладке Режимы.

Пользователю необходимо выбрать проформу нужного ему вида и с нужным режимом (если их несколько).

 

 

Щелкнув дважды по выбранной проформе открывается непосредственно форма документа.

 

 

В окне Проформа можно выполнять следующие действия:

 

При создании нового документа путём копирования существующего, копируются значения реквизитов исходного документа. Значения реквизитов с правом доступа Чтение очищаются.

 

 

В сообщении, которое появляется при нажатии кнопки Проверка прав, отображаются права на значения реквизитов документа, а также на значения, которые попадают в проводки по документу. Также выводится итоговое право на документ и на его проводки.
Стоит обратить внимание на то, что в сообщении реквизиты документа разделяются на основные и настраиваемые. Основные - это те, которые всегда присутствуют у документа, настраиваемые - те, которые создаются пользователем. Данные проводок, в свою очередь, разделяются на основные данные (измерения и дополнительные измерения) и субконто счетов проводок.

 

 

Введенный вручную реквизит считается рассчитанным, а все реквизиты, зависящие от него, пересчитываются автоматически.

 

 

При использовании формул для расчета значений реквизитов документа (проформы, задачи или сессии) следует учитывать, что при перемещении строк табличной части документа пересчет формул автоматически не выполняется. Например, при перемещении строк в табличной части документа (проформы, задачи или сессии) пересчет значения реквизита, для которого задана формула с использованием операции ИТОГСУММА, автоматически не происходит.  Для пересчета значения такого реквизита необходимо воспользоваться кнопкой Рассчитать.

 

Нажав кнопку Действия и раскрыв в выпадающем меню пункт Установить время, можно настроить время проведения Проформы одним из следующих способов:

 

В верхней части окна Проформа расположена шапка, в которой отображается название проформы и рядом режим в круглых скобках, а также следующие реквизиты:

 

Если дата в проформе меняется так, что изменяется год, то автоматически изменится и номер самой проформы, т.к. нумерация документов в рамках каждого года своя.

 

Ниже расположены две вкладки : Реквизиты и Дополнительно.

 

При заполнении табличной части проформы не выводятся строки с аналитиками, недоступными пользователю по безопасности

 

Для создания нового элемента в табличной части, нужно нажать кнопку Добавить или клавишу <Ins>, после чего появится новая строка с незаполненными реквизитами, доступными для редактирования. Для того чтобы закончить редактирование, можно нажать кнопку Закончить редактирование либо щелкнуть по другой строке таблицы. При необходимости внесения изменений достаточно щелкнуть дважды по нужному элементу либо, предварительно выделив его, нажать кнопку Изменить текущий элемент или клавишу <F2>. Также можно создать новый элемент путем копирования существующего. Для этого необходимо выделить копируемый элемент и нажать кнопку Добавить копированием или клавишу <F9>. Для удаления текущего элемента достаточно нажать кнопку Удалить текущий или клавишу <Del>.

На элементы в табличной части можно устанавливать отбор с помощью кнопки Установить отбор, при нажатии на которую открывается окно Отбор.

 

 

На форме есть кнопки добавления и удаления элементов таблицы отбора. Таблица состоит из следующих реквизитов:

 

 

 

 

 

 

С помощью кнопки Подбор можно выбрать сразу несколько значений из открывающегося окна со списком доступных значений.

 

 

Можно установить отбор по текущему значению с помощью кнопки Отбор по текущему значению, выделив предварительно ячейку, по которой должен происходить отбор. Для отключения отбора нужно нажать кнопку Отключить отбор.

Если при установленном отборе на табличную часть добавить новый или изменить существующий элемент таким образом, что он не будет проходить по этому отбору, то по окончании редактирования появится сообщение

 

 

и элемент не будет отображен в таблице, хотя будет добавлен. Если отключить отбор, то можно будет его увидеть.

 

При попытке сразу скопировать (с помощью кнопки Добавить копированием) только что добавленный элемент, который не проходит по заданному отбору, появится то же сообщение и элемент не будет отображен в списке, хотя будет добавлен, но не скопирован.

 

 

 

 

См. также: