Навигация:  Корпоративные Финансы > Проформа > Виды проформ > Шаблоны

C помощью механизма шаблонов можно заранее спроектировать данные документа, которыми он будет заполняться при создании и потребовать от пользователей только корректировки, что заметно проще, чем создание документа с нуля. Хорошим примером использования шаблонов может служить шаблон План расходов на месяц, при помощи которого подразделения планируют свои непрямые расходы.

Шаблон привязан к виду проформы, поэтому создавать его надо только после того, как будет создан необходимый вид проформы (определены реквизиты проформы). Один вид проформы может содержать неограниченное количество шаблонов. Окно настройки и редактирования данных шаблона напоминает форму самого документа Проформа. После записи шаблон сразу готов к работе. В процессе работы в шаблон можно вносить изменения, при этом данные изменения будут относиться только к новым проформам, которые созданы на базе данного шаблона, т.е. изменения шаблона никак не влияют на ранее созданные документы.

 

Описание объекта

Чтобы настроить шаблоны проформы, нужно зайти в Меню: Моделирование >> Финансы >> Виды проформ, выбрать нужную проформу и открыть вкладку Шаблоны.

 

 

Для того чтобы настроить новый шаблон, нужно нажать кнопку Добавить, после чего откроется окно Выбор проформы, в котором необходимо выбрать режим проформы, для которого будет создан шаблон:

 

 

При двойном клике мыши по нужному режиму откроется окно настройки шаблона, которое напоминает форму самого документа Проформа, но с незаполненными реквизитами:

 

 

После внесения изменений следует записать объект и закрыть форму.

Также на вкладке Шаблоны окна Вид проформы есть стандартные кнопки:

Настроенные шаблоны проформ готовы к ускоренному вводу данных (т.к. главная цель шаблонов - сократить время на заполнение проформы) и вызываются через Меню: Финансы >> Новая проформа (по шаблону) или из Журнала проформ нажатием кнопки Добавить по шаблону.

 

Пример создания шаблонов

Создадим несколько шаблонов проформ для документа Приобретение ТМЦ (внутренние). Для этого необходимо выполнить команды:

Меню:  Моделирование >> Финансы  >> Виды проформ >> Активы и Пассивы >> Приобретение ТМЦ (внутренние).

 

 

Проформа Приобретение ТМЦ (внутренние) имеет множество реквизитов. Предусмотрим несколько вариантов создания нового документа Приобретение ТМЦ (внутренние), для которых понадобятся шаблоны, а затем заполним соответствующие поля необходимой информацией. Для этого во вкладке Шаблоны создадим новый шаблон с помощью кнопки Добавить:

 

 

Создадим вариант проформы Приобретение ТМЦ для хлебного производства. Создадим шаблон: Приобретение ТМЦ (внутренние) Хлебное производство. Заполним известные поля, которые при создании нового документа с помощью данного шаблона уже не придется редактировать:

 

 

После заполнения всех полей шаблона для его создания необходимо нажать кнопку Записать. Шаблон готов.

Аналогично создадим второй шаблон проформы Приобретение ТМЦ (внутренние): Приобретение ТМЦ (внутренние) Оптовый отдел. Для упрощения работы добавим новый шаблон копированием (кнопка Добавить копированием) уже созданного и изменим в нем необходимые реквизиты.

 

 

 

Вкладка Шаблоны вида проформы Приобретение ТМЦ (внутренние) после создания двух новых шаблонов будет выглядеть следующим образом:

 

 

Теперь, чтобы создать документ Приобретение ТМЦ (внутренние), используя шаблон оптового отдела, обратимся в Меню: Финансы >> Новая проформа по шаблону >> Активы и Пассивы >>Приобретение ТМЦ (внутренние) >>Приобретение ТМЦ (внутренние) Оптовый отдел.